Naturlige bryster og oral fornøjelse for første gang for en far - projektgrundlægger

En ung europæisk mand med naturlige bryster og små bryster oplever sin første gang i soveværelset. Han starter med at give sig selv finger og udforske hver tomme af sin krop til enhver tænkelig fornøjelse. Da han bliver mere komfortabel, inviterer han en tysk ven over for at deltage i noget mundtligt sjov. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til nogle intense håndjobs. Den unge mand stønner af fornøjelse, da den tyske ven erfarent arbejder sin tunge ind i hans mund, hvilket giver ham den ultimative orgasme. Til sidst bevæger de sig over til noget hjemmelavet handjob-action, ved hjælp af deres hænder til at stimulere hinandens følsomme områder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de to mænd driller og pirrer hinanden til den eksplosive cumshot til sidst.