Scene 1: Sorte teenagevenner i undertøj nyder oral og fitteleg i skoven

To unge sorte teenagere i lingeri nyder intime øjeblikke i skoven. De kysser og kærtegner hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres hud. En af pigerne tager sit yndlingslegetøj frem og begynder at lege med det på sin vens fisse og stønner sagte, mens hun behager sig selv. Hun skifter ting op og går til noget oral action, bruger tungen til at stimulere dem begge, indtil de begge gisper efter vejret. Den anden pige slutter sig til og de skiftes til at glæde hinanden med legetøj, skiftes til at sutte og ride hinandens hårde pikke. Til sidst når de en intens orgasme og falder sammen på sengen, udmattede men tilfredse fra deres lidenskabelige møde.