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2人の美しいニューハーフ、Weronica Vendramini AtrizとBunda Grandeがホットなセックスに従事する。彼女たちは官能的なキスと愛撫から始め、より激しい活動に移る。ニューハーフの1人がコントロールを取り、彼女のパートナーにエキスパートなフェラチオを与え、もう1人は両方の女性の注目を楽しむ。彼女はその後、パートナーに中出しをして、彼の大きなチンポを彼女のタイトなマンコの奥深くに受け入れる。アクションはホットで重く、ポジションを切り替えながら、1人が他の大きなチンポに跨り、両方が爆発的なオーガズムに達する。最後に射精すると、シーンのハイライトになり、両方のニューハーフが熱くて粘着性のある精液で覆われることになる。ニューハーフポルノのファンや、美しいニューハーフがそれを手に入れるのを見るのが好きな人には必見の作品だ。.
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