18-vuotias Kimmygranger ratsastaa ystävänsä Adria Raesin kasvoilla alushousuissa

Kaksi nuorta ja tuhmaa teiniä, Kimmygranger ja Adria Raes, osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, ennen kuin siirtyvät tutkimaan toistensa vartaloa. Adrianalla on tiukat pikkuhousut, jotka halaavat hänen käyriään täydellisesti, kun taas Kimmygranggerilla on pari pitsisiä mustia sukkia, jotka halailevat hänen pitkiä jalkojaan. Hän alkaa ratsastaa Adriaksen kasvoilla, voihkii nautinnosta, kun hän pomppii ylös ja alas hänen kovaa kukkoaan. Kun he kiihtyvät enemmän, he vaihtavat asentoa, Adrian ottaessa ohjat ja ratsastaessa Kimmygranderin kasvoja. He myös osallistuvat kasvohoitoon ja sormitteluun, molempien tyttöjen nauttiessa ystäviensä kielen tunteesta pilluillaan. Lopulta he lopettavat intensiiviseen pillun hieromiseen ja peräaukon nuolemiseen, kaikki kolme tyttöä jakavat innokkaasti jokaisen hetken intiimistä kohtaamisestaan.