Ældre og unge stedatter drømmer om at knalde stedfar for telefonforbindelse

En ung steddatter drømmer om et hot telefonmøde. Den ældre mand tager føringen, mens hans stedsøn forfører hende til en lidenskabelig affære med ham. Mens de engagerer sig i intenst forspil, kommer steddøtrenes fantasier til live, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Hendes stedfar kan kun forestille sig, hvordan det ville være at have været der for at deltage i det sjove. Ved hjælp af et skjult kamera udforsker de to deres forbudte lyster og skubber hinanden til nye højder af nydelse.