Tredje med velbeslægtede hvide politibetjente og en sort mistænkt

Tre barmfagre hvide kvindelige betjente og en sort mistænkt engagerer sig i en interracial trekant. Kvinderne er alle velbegavede, og manden er lige imponerende med sin muskuløse fysik og store, tykke penis. De starter med at udforske hinandens kroppe, kæle for deres bryster og kysse lidenskabeligt. Da de bliver mere ophidsede, skiftes mændene til at trænge ind i kvindens stramme fisse og røvhul og stønner af fornøjelse, mens hun gør det. Scenen varmes endnu længere op, da de to betjente engagerer sig i intens knepning, skiftes til at sutte og ride på hinandens hårde pikke. Kvinderne skifter stilling ofte, hvor en af dem får sine store bryster kælet hårdt, mens den anden bliver kneppet bagfra. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen, og efterlader begge kvinder fuldt tilfredse og brugte.