Interracial casting-opkald fører til hardcore kontoraction

Scenen åbner med en gruppe mænd og kvinder samlet i et rum, der alle kappes om en chance for at blive castet i en kommende film. Spændingen er til at tage og føle på, da casting-instruktøren, en flot sort mand, gransker hver kandidat. Efterhånden som auditionen skrider frem, fyldes rummet med en følelse af seksuel energi, og flere af kvinderne begynder at klæde sig af, og afslører deres barberede fisser. Det er tydeligt, at casting-direktøren er fascineret af de mange forskellige kropstyper og hudtoner, der vises. Pludselig skifter stemningen, da en af kvinderne, en fantastisk brunette, nærmer sig casting-instruktøren og begynder at fingerkneppe sig selv, mens han ser på. Den spændte stemning bryder pludselig ud i et lidenskabeligt møde, hvor casting-direktøren tager føringen og borer den smukke brunette i forskellige stillinger på skrivebordet. Virkeligheden af situationen forstærkes af mødets rå, ufiltrerede karakter, hvilket gør det til en uforglemmelig oplevelse for både optrædende og seere.