2人の美女がベッドに横たわり、ヒール1枚だけのセクシーなセックスをするシーン。もう1人の女の子がセクシーなランジェリーセットを着て部屋に入る。2人はすぐにキスや愛撫を始め、体は欲望に燃える。お互いの体を探求し、キスや吸い合いをするトランスの胸。ヒールを履いた女の子がコントロールを取り、パートナーのパンティを下ろし、彼女のきついアナルに舌を潜らせる。舐められ、指で弄ばれると、女の子は快感に喘ぎ、体はエクスタシーに震える。2人は体位を入れ替え、パンティを穿いた女の子が上に乗り、激しい情熱でパートナーのマンコに跨る。シーンは両方の女の子が腕の中で崩れ、疲れ果てているが満たされている様子で終わる。激しくエロいニューハーフのセックスが大好きな人には必見のビデオだ。.
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