Duas elfas de Natal, ansiosas para agradar, ajoelham-se diante de seu amigo gordo e alegre, abrindo o zíper de suas renas para uma festa de chupada quente. Sua namorada se junta, criando um trio safado com os brinquedos favoritos do Papai Noel.
Duas elfas de Natal, desesperadas por algum cheer de férias, se deparam com um homem gordo e alegre com um pacote grande demais para ser ignorado. Elas decidem se revezar chupando, seus lábios e línguas trabalhando em conjunto para dar prazer ao velho. Incapaz de resistir às bocas ansiosas delas, ele desencadeia sua excitação por todo o rosto delas. Sentindo-se encorajadas, elas se despem até a cueca e oferecem seus corpos para ele tirar. Ele as pega ansiosamente por trás, seu membro grande preenchendo seus pequenos quadros. Sua namorada se junta, ansiosa para participar da diversão. Ela trata de uma visão das duas elfas cavalgando o pau do namorado, seus corpos se movendo em ritmo perfeito. A câmera captura cada momento de seu encontro selvagem, desde o boquete apaixonado até a foda intensa. Este é um deleite que esses amadores logo esquecerão.
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